美亚柏科公司简介(北京美亚柏科公司简介)

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美亚柏科公司简介(北京美亚柏科公司简介)

网络空间安全+大数据智能化，国企改革试点龙头

公司主要服务于国内各级司法机关，从事 “云、管、端”的全景数据下的智能取证，参与了2项国家级标准和13项行业标准的制定。2019 年公司引入了国投智能作为公司控股股东，其为国家开发投资集团的全资子公司。今年3月入选国务院国资委改革办发布最新一批“科改示范企业”。

近年来实现稳健增长，信创亿元级智能化项目加速落地

2017-2021年，公司营收复合增速为17.34%。公司取证产品形成11个信创产品的取证解决方案并实现批量销售。6月份以来相继中标2亿元、0.98亿元、0.57亿元的公安大数据智能化项目，以及1.35亿元数字荆州项目。近期中标的多属于软件项目，毛利率平均55-60%，有望贡献较大利润弹性。

依托自研乾坤大数据平台， 实现由 TOG 向 TOB 转型

公司不断向视频图像大数据、网络安全大数据、企业大数据、居民电子身份证照大数据等延伸。2021 年，公司推出“乾坤”大数据操作系统加速产品化转型，综合毛利率有望得到进一步提升。公司大数据业务有望对标 Palantir， 实现由 TOG 向 TOB 转型，市场空间广阔。

高管近期大笔增持，安全边际充分

公司毛利率常年保持在50%，近年来高毛利产品大数据信息化平台产品放量，将进一步拉动公司综合毛利上升。今年8月，公司总经理与副总经理个人均出资增持，增持价即现价附近，体现对公司信心

预计美亚柏科2023-2024年利润分别为4.97、6.55亿元，对应23年pe仅22倍，向上弹性较大，建议重点关注！

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